Günlük Bülten

Günlük Bülten - 11.12.2024

BİST100 – Yeni günde 10.250-10.300 bandı direnç bölgesi konumunda

Dün 10.276 seviyesini test eden BIST-100 endeksi günü %1,54 düşüşle tamamladı. Yeni günde BİST-100 endeksi için 10.250-10.300 bandı direnç bölgesi konumunda. Daha yukarıda 10.500 ve 10.680 seviyeleri direnç olarak izlenecek. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 10.000, 9.900 ve 9.750 seviyeleri destek olarak çalışabilir.

BİST Banka

BİST Bankacılık endeksi 15.240 direncini geçmekte zorlandı.

Direnç: 14.870 – 15.000 – 15.240
Destek: 14.700 – 14.570 – 14.380

VİOP30 Yakın Vade

VİOP30 Yakın Vade için yeni günde ilk destek noktası olarak 11.235 izlenecek.

Direnç: 11.400 – 11.610 – 11.715
Destek: 11.235 – 11.130 – 11.000

Gün İçi Akış

•BIST-100 Endeksi
: 10,099.03 seviyesinde kapanarak %1.54 düşüş gösterdi, işlem hacmi 3.03 milyar dolar oldu, bu da 3 aylık ortalamaya göre %7’lik bir artışa işaret ediyor. Bugün Türk hisse senetlerinde dar bir aralıkta hareket bekleniyor.

•USD/TRY: 34.8603/34.8703 seviyelerinde açılış yaptı.

•ABD Tüketici Fiyat Endeksi (CPI): Bugün açıklanacak olan ABD CPI verilerine odaklanılmakta (beklenti: aylık %0.3, yıllık %2.7), bu veriler gelecek hafta yapılacak Fed toplantısı öncesinde önemli.

•MSCI-Türkiye: MSCI-Türkiye, MSCI-Gelişen Piyasalar'ı %9 oranında geride bırakarak aylık %8 artış gösterdi (+%11 yılbaşından bu yana).


Jeopolitik ve İç Politika Gelişmeleri:

•Suriye Güncellemesi: İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Suriye’deki bir dizi hedefi vurdu - havaalanları, askeri araçlar, kara savunma sistemleri ve silah üretim tesisleri dahil. İsrail ayrıca Suriye’nin al-Bayda ve Latakia limanlarındaki deniz filosunu da hedef aldı. Suriye Kurtuluş Hükümeti (HTS) başkanı Mohamed al-Bashir, geçici bir hükümetin 1 Mart 2025 itibariyle tüm Suriye’de faaliyete geçeceğini duyurdu. HTS, Esad askeri üyelerine genel af ilan etti ve devlet organları, ekonomik açıdan önemli olan petrol sektöründe kamu hizmetlerinin ve faaliyetlerin yeniden başlamasını emretti. Bu arada, Suriye Özgür Ordusu ile Kürt YPG güçleri arasında Kuzey Suriye’de çatışmalar devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’nin toprak bütünlüğü ve egemenliğinin korunması gerektiğini vurguladı.

•Asgari Ücret Görüşmeleri: Sendikalar, asgari ücretin TL 33.5k seviyesine çıkarılmasını talep etti, bu da %97’lik bir yıllık artışa denk geliyor. 2025 yılı için asgari ücret artışı %20 ile %30 arasında bekleniyor. Orta Vadeli Program'a göre 2025'te enflasyonun %17.5 olması ve TCMB’nin %21 civarında bir artış beklemesi öngörülüyor. TCMB Başkanı Karahan, %25’lik bir artışın 2025 enflasyon görünümünü bozmayacağını söyledi. Ancak %30'un üzerindeki artışlar, 2025 enflasyon hedefleri açısından olumsuz algılanabilir.


Sektörel Gelişmeler:

•Havayolu Endüstrisi Gelir Tahminleri (IATA): IATA'nın 2025 tahminlerine göre, küresel havayolu gelirlerinin ilk kez 1 trilyon dolar seviyesini aşması bekleniyor (+%4.4 y/y). Net karın ise 36.6 milyar dolar olması, kar marjının ise %3.6 civarında gerçekleşmesi öngörülüyor. Yolcu sayısının ilk kez 5 milyara ulaşacağı ve %6.7 oranında bir büyüme göstermesi bekleniyor. Jet yakıtı maliyetlerinin 2025’te havayolu işletme giderlerinin %26.4’ünü oluşturması bekleniyor, bu oran 2024’te %28.9’du. IATA Direktörü, rekor gelirlerin havayollarının karşılaşacağı 940 milyar dolarlık maliyetleri dengelemesi için bilet fiyatlarının artabileceğine dikkat çekti.

•Yağış Tahminleri: Türkiye genelinde 2025’in ilk çeyreğinde yağışların mevsim normallerinde olacağı tahmin ediliyor. Bu, yenilenebilir enerji şirketleri ve tarım sektörüne yönelik önceki kuraklık beklentileriyle ters düşüyor. Normal seviyelerdeki yağış, tarımsal üretim ve hidroelektrik santrallerden elektrik üretimi için olumlu olacak.

Şirket Haberleri:

•TAV Havalimanları (TAVHL TI): Kasım 2024'te yolcu sayısı yıllık %15 artışla 6.7 milyon kişiye ulaştı (Uluslararası +%19 / Yurtiçi +%11). 2024’ün ilk 11 ayında ise toplam yolcu sayısı yıllık %12 artarak 100.4 milyon oldu (Uluslararası +%13 / Yurtiçi +%9). Kasım ayında özellikle uluslararası havalimanlarında güçlü bir büyüme gözlendi: Gürcistan (+%37), Tunus (+%47), Zagreb (+%14), Almatı (+%16) ve Medine (+%18). 11M24’te Türkiye’deki havalimanları arasında özellikle Ankara (+%15), İzmir (+%15) ve Antalya (+%8) yüksek büyüme gösterdi. Almatı (+%20), Gürcistan (+%33), Madinah (+%16), Zagreb (+%16) ve Tunus (+%26) gibi uluslararası lokasyonlarda da yolcu artışı güçlüydü. 2024 yılı sonu için toplam yolcu sayısının 100-110 milyon arasında olması ve uluslararası yolcu sayısının 67-73 milyon civarında gerçekleşmesi bekleniyor.

Halkbank (HALKB TI) dijital bir katılım bankası ve yenilenebilir enerji üretim şirketi kuracak, hafif olumlu potansiyel…
Halkbank, dijital bir katılım bankası kuracağını açıkladı. Ziraat Bankası, tam ölçekli bir katılım bankası olan Ziraat Katılım’a sahipken, Vakıfbank, Vakıf Katılım ile herhangi bir sahiplik ilişkisine sahip değildir. Ayrıca Halkbank, yenilenebilir enerji kaynaklarıyla enerji üretimi, karbon salınımının azaltılması ve enerji sürdürülebilirliğinin sağlanması hedeflerine destek olmak amacıyla bir yenilenebilir enerji üretim şirketi kuracağını duyurdu. Bu şirketin, bankanın enerji ihtiyaçlarını karşılaması bekleniyor. (Kamuyu Aydınlatma Platformu, Tera Yatırım)

Aselsan (ASELS TI), yurtdışı bir şirketle 30.7 milyon dolar tutarında satış sözleşmeleri imzaladı, hafif olumlu…

Aselsan, yurtdışındaki bir şirketle, dost/düşman tanıma, elektro-optik, uzaktan kumandalı stabilize silah ve iletişim sistemi yükleri için ihracat sözleşmeleri imzaladı. Bu sözleşmenin, toplam siparişler içinde yaklaşık %0.2 ve Aselsan’ın 3Ç24 dönemi sonu itibarıyla son 12 aydaki cirosunun yaklaşık %0.8’ini temsil ettiğini belirtmek gerekir. (Kamuyu Aydınlatma Platformu, Tera Yatırım)

Aksigorta (AKGRT TI)'nın brüt prim üretimi Kasım ayında yıllık %4 arttı, zayıf…

Aksigorta, Kasım 2024’te brüt prim üretiminin yıllık %4 arttığını duyurdu. Artış, sağlık (+%65) ve yangın & doğal afet (+%16) segmentlerinden gelirken, MOD segmentinde yıllık %47’lik bir azalma görüldü. Buna göre, 11A24’te brüt prim artışı yıllık %37 oldu, özellikle MTPL (+%61), yangın & doğal afet (+%52) ve sağlık (+%74) segmentlerinin katkısıyla. (Kamuyu Aydınlatma Platformu, Tera Yatırım)

BIM (BIMAS TI) dün 142 milyon TL (4.1 milyon USD) değerinde hisse geri aldı, hafif olumlu…

BIM, geri alım programı kapsamında 270 bin hisseyi ortalama TL527.9 fiyatla satın aldı. Böylece, BIM’in geri alımı, ödenmiş sermayesinin %1.98'ini (12 milyon hisse) oluşturdu. Program genellikle 100 bin hisse veya daha az alım yapmayı tercih etmesine rağmen, bu kez en büyük alımını gerçekleştirerek 270 bin hisse aldı. Geri alım toplamda 2 milyon hisseyi, yani ödenmiş sermayenin %0.3'ünü oluşturuyor ve 1.0 milyar TL'lik bir fon büyüklüğüne sahip. (Kamuyu Aydınlatma Platformu, Tera Yatırım)


RAPORUN TAMAMINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

Her türlü soru ve öneriniz için [email protected] mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Burada yer alan bilgiler halka açık kaynaklardan veya Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir addedilen diğer kaynaklardan derlenmiştir. Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin söz konusu bilgi ve görüşlerde meydana gelebilecek değişikliklerden yatırımcıları haberdar etme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. bu bilgilerin veya bu bilgilere dayalı olarak yapılan tahmin, çıkarım veya görüşlerin doğruluğu, tamlığı veya uygunluğuna ilişkin açık veya zımni hiçbir beyan veya taahhütte bulunmamaktadır. Burada yer alan hiçbir bilgi Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. veya başka bir şirket tarafından veya onlar adına her hangi bir kimseye, her hangi bir menkul kıymetin alınması veya satılması yönünde her hangi bir icap veya davet teşkil etmez. Bu rapor onu hazırlayan analistlerin raporda bahsedilen menkul kıymetlere ve şirketlere ilişkin kişisel görüşlerini içermektedir. Yatırımcılar burada bahsedilen şirketlerin menkul kıymetlerine ilişkin her hangi bir yatırım kararını, kendi özel yatırım amaçları ve mali durumlarını göz önünde bulundurarak, o şirket tarafından onaylanmış izahnameyi, sirküleri, kendi araştırmalarını ve bağımsız danışmanlarından aldıkları tavsiyeleri temel alarak yapmalıdır. Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş., herhangi bir tarafın uğrayacağı doğrudan/dolaylı, maddi/manevi zararlar da dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı kalmaksızın, hiçbir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmez.

Günlük Bülten - 11.12.2024
PDF Dosyası