Günlük Bülten

BİST100 – Dün günü %0,4 düşüşle 10.058 puandan tamamladı

Dün günü %0,4 düşüşle 10.058 puandan tamamlayan BİST-100 endeksi için yeni günde olası aşağı yönlü hareketlerin devamı halinde 9.960, 9.800 ve 9.700 seviyeleri destek olarak izlenebilir. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 10.150, 10.300 ve 10.450 direnç olarak takip edilecektir.

BİST Banka

BİST Bankacılık endeksi için 14.380 ilk destek seviyesi konumunda.

Direnç: 14.700 – 14.870 – 15.000
Destek: 14.380 – 14.160 – 14.000

VİOP30 Yakın Vade

VİOP30 Yakın Vade için yeni günde ilk destek noktası olarak 11.240 izlenecek.

Direnç: 11.400 – 11.610 – 11.715
Destek: 11.240 – 11.130 – 11.000
 

BIST-100: 10.058,47 (-%0,40) US$2,836mn işlem hacmi (-%2 3 aylık ortalamaya göre). Benchmark (12 Ağustos 2026): %43,53 (+12bps). USD/TRY sabah: 34,8480/34,8620

Küresel hisseler, ABD enflasyonunun sakinleşmesiyle Fed’in gelecek hafta faiz indirimine gitmesi bekleniyor. 3Ç24 KARLARI: OBAMS zayıf. Dikkat edilmesi gerekenler: 5Y Türkiye CDS’si 250bps’in altında, 5 yılın en düşük seviyesini test ediyor. Bugün Türk hisse senetlerinde dengeli bir piyasa bekliyoruz.

Türkiye, İran'dan cam ithalatına ek vergi getiriyor… Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile İran'dan yapılan düz cam ithalatına, 12 Aralık 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ton başına 36 $ ek vergi uygulanacak. Bu önlem, 200 gün süreyle geçerli olacak. (Bloomberg, Resmi Gazete, Tera Yatırım)

Tekstil, hazır giyim, mobilya, deri ve ayakkabı sektörleri için destek paketi açıklanacak… Sanayi Bakanı Kacır, küçük ve orta ölçekli işletmeler için teşvik paketinin 2025’in başlarında açıklanacağını söyledi. Özellikle tekstil, hazır giyim, mobilya, deri ve ayakkabı sektörlerini vurguladı ve kapsamlı bir istihdam koruma paketinin 2025 başında yayımlanacağını belirtti. (Ekonomim)

BSH, Türkiye’ye 5 yıl içinde 500 milyon Euro yatırım yapmayı planlıyor… Bu yatırımlar, kapasite artışı, teknoloji, ürün geliştirme ve verimlilik alanlarında yapılacak. Yıllık 100 milyon Euro’luk yatırım, VESBE’nin 12 aylık yatırım harcamasıyla uyumlu olup, ARCLK’nin yıllık organik yatırımları 200-250 milyon Euro arasında değişiyor. (Tera Yatırım, Ekonomim)

Türkiye, Etiyopya ve Somali arasındaki anlaşmazlıkları çözmek için arabuluculuk yaptı… Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülkenin farklılıkları geride bırakıp, teknik müzakerelere başlama konusunda anlaşmaya vardıklarını ve Türkiye’nin desteğiyle 2025 Şubat’a kadar çözüm arayacaklarını açıkladı. Daha önce Somaliland, Etiyopya’ya kıyısında askeri üs ve ticari tesisler kurma hakkı vermişti, ancak Somali, bu anlaşmanın toprak bütünlüğünü ihlal ettiğini belirterek itirazda bulunmuştu. Türkiye, Afrika’daki etkisini artırmaya devam ediyor ve Somali’nin açık deniz petrol bloklarını keşfetmek için araştırma gemisi göndermişti. (Bloomberg)

Şirket Haberleri:

Sabancı Holding , Exsa Gayrimenkul ile Tursa Sabancı’nın birleşmesini duyurdu ve AEO hisselerinin devrini gerçekleştirdi, nötr… Sabancı Holding, 31 Ekim 2024 tarihinde, tamamen sahip olduğu Exsa Gayrimenkul Proje Geliştirme’yi diğer tamamen sahip olduğu Tursa Sabancı Turizm ve Yatırım ile birleştirdi. Ayrıca, 11 Aralık 2024 tarihinde, Ankara Enternasyonal Otelcilik'teki %76,84 hisseyi Tursa’ya devretti. Bu işlemler, Sabancı Holding’in konsolide finansal tablolarını etkilemeyecek. (Kamuyu Aydınlatma Platformu, Tera Yatırım)

Sabancı ailesi üyesi, Akbank hisselerinin %5 iskonto ile 47 milyon adetini kurumsal yatırımcılara sattı, hafif negatif… Serra Sabancı, 47,4 milyon Akbank hissesini (PiC’in %0,9’u) TL61,75/hisse fiyatıyla kurumsal yatırımcılara sattığını açıkladı. İşlem büyüklüğü TL2,9 milyar (US$84 milyon). (Kamuyu Aydınlatma Platformu, Tera Yatırım)

Pegasus - Kasım 2024 Trafik Verileri, olumlu… Kasım 2024’te taşınan toplam yolcu sayısı, yıllık bazda %20,2 arttı (Uluslararası %28,3 / Yurt içi %9,3), toplamda 3,04 milyon yolcuya ulaşıldı. Mevcut koltuk kilometresi (ASK), Kasım 2024’te yıllık bazda %20,5 arttı ve 5,3 milyar oldu (Uluslararası %24,7 artışla 4,3 milyar / Yurt içi %4,8 artışla 1 milyar). Toplam yük faktörü, Kasım 2024’te yıllık bazda %1,6 puan artarak %87,0’a çıktı (Uluslararası +1,0 puan ile %84,5 / Yurt içi +3,1 puan ile %91,2). 2024’ün ilk 11 ayında taşınan toplam yolcu sayısı, yıllık %17,2 artarak 34,4 milyona yükseldi, toplam yük faktörü yıllık %3,0 puan artarak %87,9 oldu, ASK ise yıllık %14,5 artarak 61,3 milyara ulaştı. (Şirket Verileri, Tera Yatırım)

Anadolu Sigorta Eylül ayında brüt prim üretimini yıllık %39 artırdı, nötr… Anadolu Sigorta, Eylül 2024’te brüt prim üretiminin yıllık bazda %39 arttığını duyurdu. Bu artış, özellikle sağlık (%78) ve zorunlu trafik sigortası (MTPL) (%51) segmentlerinden kaynaklandı. Buna bağlı olarak, 11Ağustos 2024 itibarıyla brüt prim artışı yıllık %59'a ulaşmış durumda ve bu artış, özellikle sağlık (%123) ve yangın & doğal afet (%67) segmentleriyle sağlanmış. (Kamuyu Aydınlatma Platformu, Tera Yatırım)

Gubretas 2. aşama altın madeni genişlemesi için 70 milyon Euro’luk sözleşme imzaladı, hafif olumlu… 7 Ekim 2024 tarihinde Gubretas, iştiraki Gubretas Maden Yatırımları tarafından yönetilen Söğüt Altın Madeni’ne yatırım yapma kararı aldığını açıklamıştı. Şirket, şimdi madendeki konsantre üretim tesisi için 2. aşama sözleşmesini Metso Finland Oy ve Metso Mining Technologies ile imzaladı. Proje, mühendislik, ekipman temini ve operatör eğitimini kapsıyor. Sözleşme bedeli 70 milyon Euro olup, %30 ön ödeme yapılacak ve geri kalanı tesis faaliyete geçene kadar taksitler halinde ödenecek. 1. aşama ise 25 milyon Euro’luk yatırımla gerçekleştirilmiş ve şu anda faaliyette. (Kamuyu Aydınlatma Platformu, Tera Yatırım)

3Ç24 Karları:

Oba Makarnacılık , 3Ç24'te enflasyona göre düzeltilmiş 442 milyon TL net zarar açıkladı, kötü… Gelir düşüşü, işletme performansını olumsuz etkileyerek EBITDA’nın yıllık %93 azalmaya uğramasına neden oldu. Bu çeyrekte döviz kazançlarının olmaması da ek olumsuzluk yarattı. Yangın nedeniyle yaşanan üretim duruşu, tüm işletme üzerinde önemli bir etki yapmış gibi görünüyor ve bu etkinin 4Ç24 ve 1Ç25’te kısmi olarak devam etmesi bekleniyor.

• Net satışlar, 3Ç24’te yıllık %60 azalarak 4.044 milyon TL’ye düştü.
• EBITDA marjı, hem brüt marj (-4,7 puan) hem de operasyonel giderler (-3 puan) nedeniyle yıllık %7,2 puan daraldı.
• Net diğer operasyonel gelirler, geçen yılın aynı çeyreğine göre 216 milyon TL’den 126 milyon TL’ye düştü.
• Şirket, 76 milyon TL net finansal gelir elde etti, ancak bu, geçen yılın aynı dönemine göre %83 düşük bir tutar. Ayrıca, şirket bu çeyrekte 661 milyon TL'lik bir parasal kayıp kaydetti (3Ç23’te 712 milyon TL kazanç sağlanmıştı).
• Sonuç olarak, net kar geçen yılın aynı çeyreğinde elde edilen 1.739 milyon TL’lik kara kıyasla önemli bir zarara dönüştü.
• Operasyonlardan elde edilen nakit akışı, 3Ç23’teki 3.046 milyon TL'lik pozitif seviyeden negatif seviyeye geriledi.
• Ancak, şirketin net nakdi 3Ç24 sonu itibarıyla 1.800 milyon TL olarak kaldı.

Zayıf 3Ç24 sonuçlarının ardından, hisse senedi aşırı yüksek çarpanlarla işlem görmekte: 3Ç24 itibarıyla 65,3x F/K ve 76,7x FD/EBITDA (LTM bazında).

OBAMS hisse performansı: Mutlak: 1A (+%28), 3A (+%35); BIST100’e göre göreli: 1A (+%17), 3A (+%29)

RAPORUN TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ...