BİST100 – Endeks için 20 ve 50 günlük HO’lar izlenecek
Cuma günü %2,19 düşüşle haftayı 9.311 seviyesinde tamamlayan BİST-100 endeksi için yeni haftada 9.400, 9.520 ve 9.600 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde 9.250, 9.050 ve 8.980 destek seviyeler olarak izlenebilir.
BİST Banka
BİST Bankacılık endeksi için 200 günlük üssel HO’’daki desteği izlenecek.
Direnç: 13.800 – 14.160 – 14.500
Destek: 13.260 – 12.800 – 12.580
VİOP30 Yakın Vade
VİOP30 Yakın Vade için 20 ve 50 günlük üssel hareketli ortalamaları izlenecek.
Direnç: 10.500 – 10.700 – 10.850
Destek: 10.150 – 9.990 – 9.750
Gün İçi Akış
BIST-100: 9.311,88 (-%2,19) işlem hacmi: 2.604 milyon dolar (3 aylık ortalamanın %4 altında). Gösterge faiz (12 Ağustos 2026): %43,86 (+84 baz puan). USD/TRY sabah: 39,4589/39,4689
İsrail ile İran arasındaki gerilim yüksek seyrini korurken Brent petrol fiyatı 73 doların ve altın 3.400 doların üzerinde kalmaya devam ediyor. TCMB, Bank of China ile yaklaşık 5 milyar dolarlık swap anlaşmasını yenilerken, swap ayarlı net döviz rezervi 5 Haziran itibarıyla 33 milyar dolara toparlanmaya devam etti. Önemli not: TCMB, Cuma günü haftalık repo ihalesini artırdı, böylece ortalama fonlama maliyeti tekrar %46,00’ya yaklaştı. Bugün Borsa İstanbul'da hafif negatif açılışla, bant içi seyir bekliyoruz.
TCMB, yaklaşık 5 milyar dolarlık swap anlaşmasını Bank of China ile yeniledi… TCMB, Çin Merkez Bankası ile Türk lirası-Çin yuanı cinsinden ikili para takası (swap) düzenlemesini yenilediğini açıkladı. Swap düzenlemesi, iki merkez bankası arasında 189 milyar TL veya 35 milyar CNY (yaklaşık 5 milyar dolar) tutarında yerel para değişimini mümkün kılıyor. Üç yıl süreyle geçerli olacak olan düzenleme, tarafların anlaşması halinde uzatılabilecek. Bu düzenleme, swap-finansmanlı ticaret ödeme mekanizması ve iki ülke arasında finansal işbirliğini teşvik etmeyi amaçlıyor. (TCMB, Tera Yatırım)
TCMB’nin ortalama fonlama maliyeti %46,00’ya geriledi… TCMB, Cuma günü politika faizi olan %46,00 üzerinden 150 milyar TL tutarında haftalık repo ihalesi açtı. Bankaların gecelik (O/N) pencereden (%49,00) kullanımının sıfıra inmesiyle, TCMB’nin ortalama fonlama maliyeti %46,00 seviyesinde oluştu. TLREF ve BIST gecelik oranları da sırasıyla %47,13 ve %47,18’e geriledi. Hatırlatmak gerekirse, bu haftaki PPK toplantısında politika faizinde değişiklik beklenmiyor; ancak gecelik borç verme faizinde 150 baz puanlık indirimle %47,50’ye çekilmesi piyasa beklentisi. (TCMB, Tera Yatırım)
Motorin fiyatı arttı, enflasyon açısından hafif olumsuz… Akaryakıt fiyatları, döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlere paralel olarak sık sık güncelleniyor. Cuma günkü benzine yapılan artışın ardından Cumartesi günü motorin fiyatı da %3,2 oranında artırıldı. Bu son ayarlamayla birlikte, perakende motorin fiyatı 2024 sonuna göre %7 ve geçen yılın aynı dönemine göre yıllık ortalamaya göre %12 yükseldi. Mayıs ayında ortalama %0,4 m/m artan motorin fiyatı, Haziran ayında şu ana kadar %2,2 m/m yükseldi. (Opet, Tera Yatırım)
Çaykur, çay fiyatlarını %15 artırdı, enflasyon açısından hafif olumsuz… Devlete ait çay üreticisi Çaykur’un çay fiyatlarını %15 oranında artırdığı bildirildi. Bu artışın TÜFE enflasyonuna yaklaşık 8 baz puan olumsuz etkisi olabilir. (BloombergHT, Tera Yatırım)
HAFTALIK DÖVİZ AKIŞLARI: Döviz mevduatları AZALDI, yabancı portföyü AZALDI, bankaların döviz borçlanması ARTTI, TCMB swap ayarlı rezervi ARTTI…
1- MEVDUAT: BDDK verilerine göre, 5 Haziran haftasında banka dışı döviz mevduatları 1,2 milyar dolar azaldı (önceki hafta: -1,3 milyar dolar). TCMB verilerine göre, altın fiyatı ve euro/dolar paritesi etkisinden arındırıldığında yerli döviz mevduatları 2,6 milyar dolar azaldı (önceki hafta: - 0,5 milyar dolar). Perakende döviz mevduatları 0,3 milyar dolar azalırken, kurumsal döviz mevduatları 2,3 milyar dolar azaldı. Yıllık bazda düzeltilmemiş banka dışı döviz mevduatları 27 milyar dolar (düzeltilmiş: +7 milyar dolar) arttı. Kur korumalı TL mevduat bakiyesi TL5 milyar azalarak 572 milyar TL’ye (dolar cinsinden 14,7 milyar dolar) geriledi.
2- HİSSE: Yabancı yatırımcılar, 5 Haziran haftasında 51 milyon dolarlık hisse alımı gerçekleştirdi (önceki hafta: +93 milyon dolar). Son bir yılda toplam 2,1 milyar dolarlık yabancı çıkışı gerçekleşti.
3- TAHVİL: Yabancı yatırımcılar (yurt dışı şubeler hariç), 5 Haziran haftasında 948 milyon dolarlık tahvil satışı gerçekleştirdi (önceki hafta: +1,193 milyon dolar). Son bir yılda toplam 4,1 milyar dolarlık giriş gerçekleşti. Aynı hafta içinde yabancıların swap pozisyonlarında değişim tahmin edilmiyor.
4- BANKALARIN DÖVİZ BORÇLANMASI: Bankaların (ikincil sermaye ve TCMB fonlaması hariç) döviz borçlanmaları 5 Haziran haftasında 1,9 milyar dolar artarak 162,1 milyar dolara ulaştı. Son bir yılda toplam artış 34,4 milyar dolar oldu.
5- REZERVLER: TCMB’nin brüt rezervleri 5 Haziran haftasında 2,7 milyar dolar artarak 156,2 milyar dolara çıktı. Swap ayarlı net rezervler 2,5 milyar dolar artışla 32,6 milyar dolara ulaştı. Brüt rezervler yıllık bazda 9,8 milyar dolar; swap ayarlı net rezervler ise 26,6 milyar dolar artış gösterdi. (BDDK, TCMB, Matriks, Tera Yatırım)
Şirket Haberleri:
LOGO Yazılım
Anadolu Efes
Polisan Holding
Fitch Ratings, Pegasus Hava Yolları’nın
Tab Gıda
Ahlatcı Doğal Gaz
Her türlü soru ve öneriniz için [email protected] mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Burada yer alan bilgiler halka açık kaynaklardan veya Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir addedilen diğer kaynaklardan derlenmiştir. Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin söz konusu bilgi ve görüşlerde meydana gelebilecek değişikliklerden yatırımcıları haberdar etme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. bu bilgilerin veya bu bilgilere dayalı olarak yapılan tahmin, çıkarım veya görüşlerin doğruluğu, tamlığı veya uygunluğuna ilişkin açık veya zımni hiçbir beyan veya taahhütte bulunmamaktadır. Burada yer alan hiçbir bilgi Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. veya başka bir şirket tarafından veya onlar adına her hangi bir kimseye, her hangi bir menkul kıymetin alınması veya satılması yönünde her hangi bir icap veya davet teşkil etmez. Bu rapor onu hazırlayan analistlerin raporda bahsedilen menkul kıymetlere ve şirketlere ilişkin kişisel görüşlerini içermektedir. Yatırımcılar burada bahsedilen şirketlerin menkul kıymetlerine ilişkin her hangi bir yatırım kararını, kendi özel yatırım amaçları ve mali durumlarını göz önünde bulundurarak, o şirket tarafından onaylanmış izahnameyi, sirküleri, kendi araştırmalarını ve bağımsız danışmanlarından aldıkları tavsiyeleri temel alarak yapmalıdır. Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş., herhangi bir tarafın uğrayacağı doğrudan/dolaylı, maddi/manevi zararlar da dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı kalmaksızın, hiçbir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmez.