Günlük Bülten

BİST100 – Endeks için 9.050 ve 8.900 destek konumunda

Dün günü %1,02 düşüşle 9.102 seviyesinde tamamlayan BİST-100 endeksi için yeni günde 9.230 ve 9.400 dirençleri izlenecek. 9.050 ve 8.900 destek seviyelerimiz.

BİST Banka

BİST Bankacılık endeksi için 20 günlük üssel hareketli ortalaması izlenecek.

Direnç: 12.910 – 13.260 – 13.800

Destek: 12.800 – 12.580 – 12.220

VİOP30 Yakın Vade

VİOP30 Yakın Vade için FİBO 23,6 seviyesine denk gelen 10.380 izlenecek.

Direnç: 10.380 – 10.700 – 10.850

Destek: 10.150 – 9.990 – 9.750

Gün İçi Akış

BIST-100: 9.102,02 (-%1,02) işlem hacmi: 2.160 milyon ABD doları (3 aylık ortalamanın %18 altında). Gösterge tahvil (12 Ağustos 2026): %43,24 (-22 baz puan). Sabah USD/TRY: 39,6607/39,6707

TCMB, dünkü toplantısında politika faizini ve faiz koridorunu sabit tutarak temkinli duruşunu sürdürdü. AB liderleri, çatışmanın tırmanmasını önlemek amacıyla İran ile görüşmeler yapıyor; Başkan Trump ise önümüzdeki iki hafta boyunca diplomasiye bir şans veriyor. Dikkate değer bir gelişme: Yerli pasif hisse senedi fonlarının varlıkları, bankacılık ETF’lerine yönelik girişlerle birlikte ay başından bu yana %5 artarak 2,9 milyar ABD dolarına yükseldi. TCMB’nin swap ayarlı net rezervleri, Mart 2025’teki dip seviyesinden yaklaşık 20 milyar ABD doları artarak 35 milyar ABD dolarına çıktı. Türk hisse senetlerinde bugün hafif pozitif bir piyasa bekliyoruz.

Önümüzdeki iki haftada bir ateşkes ihtimali… İngiltere, Fransa ve Almanya (E3), bugün Cenevre’de İran ile bir araya gelerek İran-İsrail çatışmasının tırmanmasını önlemeye çalışacak. ABD’nin olası müdahalesine yönelik endişeler arasında, Başkan Trump diplomasinin bir şansı hak ettiğini ve ABD’nin savaşa girip girmeyeceğine iki hafta içinde karar vereceğini açıkladı. Aktif füze saldırılarına rağmen, ABD ile İran arasında dolaylı iletişimin sürdüğü bildiriliyor. Trump’ın bu süreyi askeri hazırlıkları tamamlamak ve diplomasiye son bir şans vermek için kullandığı belirtiliyor. Cenevre’deki görüşmelerin amacı, nükleer denetimi yeniden tesis etmek ve İran’ın füze programını sınırlandırmayı görüşmek. Avrupalı liderler, bölgesel bir tırmanışı önlemenin tek geçerli yolunun müzakere olduğunu vurguladı. Öte yandan, Başkan Trump içeride ciddi siyasi baskı altında; ABD’nin İran’a askeri müdahalesini değerlendiren Trump, özellikle izolasyonist MAGA kanadında bölünmelerle karşı karşıya. Birçok kişi, Trump’ın zamanında ağır şekilde eleştirdiği Irak Savaşı’ndaki hataların tekrar edilmemesi konusunda uyarıyor. Ayrıca ABD tehdit raporu ve UAEA bulguları dahil olmak üzere istihbarat değerlendirmeleri, İran’ın silahlanma faaliyetleri konusunda kesin bir sonuca ulaşamadı ve bu da şüpheleri artırıyor. (Bloomberg, Financial Times)

Gecelik faiz oranları dün %47 seviyelerine yükseldi… TCMB, dün 80 milyar TL’lik 1 haftalık repo ihalesi açtı (20 milyar TL’lik geri ödemeye karşılık), böylece politika faizi olan %46 üzerinden sağlanan toplam likidite 420 milyar TL’ye ulaştı. Bankaların gecelik pencereden (faiz oranı: %49,00) kullanımının sıfır olması, TCMB fonlama maliyetinin ortalamada %46,00 olarak gerçekleşmeye devam ettiğini gösterdi. Öte yandan, TLREF ve BIST gecelik faizleri dün %47,03 seviyesine yükseldi. (TCMB, Tera Yatırım)

Geçen hafta mevduat faizlerinde düşüş, kredi tarafında karışık bir tablo… 13 Haziran haftasında, gecelik basit faizlerin %49’dan %46’ya düşmesiyle birlikte, yıllık bileşik 3 aylık gösterge mevduat faizi haftalık bazda 96 baz puan düşerek %58,64’e (basit: %48,9), ortalama bileşik mevduat faizi ise 67 baz puan düşerek %56,69’a geriledi. Kredi tarafında ise ihtiyaç kredilerinde (-116 baz puanla %70,89’a) ve konut kredilerinde (-12 baz puanla %43,49’a) düşüş görülürken, ticari taksitli kredilerde (+139 baz puanla %60,27’ye) ve taşıt kredilerinde (+109 baz puanla %46,49’a) artış kaydedildi. (TCMB, Tera Yatırım)

Pasif hisse senedi fonlarının varlıkları 18 Haziran itibarıyla %5,3 artarak 2,93 milyar ABD dolarına ulaştı; bu artışın büyük kısmı banka ağırlıklı ETF ve yatırım fonlarına gelen güçlü girişlerden kaynaklandı… ETF varlıkları, Mayıs sonu ile 18 Haziran arasında %7,9 artarak 1,68 milyar ABD dolarına yükselirken, pasif yatırım fonları aynı dönemde %3,1 artarak 702 milyon ABD dolarına çıktı. Emeklilik fonları ise 542 milyon ABD dolarında yatay seyretti. Girişler büyük oranda bankacılık odaklı stratejilere yoğunlaştı — özellikle Ziraat’in BIST Likit Banka ETF’i Haziran’ın ilk 18 gününde 85 milyon ABD doları giriş gördü. Sürdürülebilirlik ve temettü odaklı fonlarda ise hafif çıkışlar devam etti. (Takasbank, Tera Yatırım)

Şirket haberleri:

Anadolu Efes’in Rusya’daki varlıklara ilişkin revize satın alma planı yetkililerce reddedildi. Negatif, kısmen beklenen bir gelişme. Efes’in 23 Ekim 2024’te açıkladığı revize plan, Rus JV’deki kalan %50 payın alınmasını içeriyordu. Bu plan, daha önce reddedilen ilk satın alma yol haritasının ardından gelmişti. Söz konusu planda, ABI’nin Rusya’daki tüm paylarının Efes’e devri ve karşılığında Efes’in Ukrayna’daki payının ABI’ye geçmesi öngörülüyordu. Piyasa bu planı, en azından Aralık 2024’e kadar mülkiyet yapısında bir çözüm öncüsü olarak algılamıştı; ancak Rus yetkililer Aralık ayında JV’nin idari kontrolünü süresiz olarak devraldı. Bugünkü açıklamasında Efes, revize planın da ‘dönem içindeki gelişmeler dikkate alınarak’ reddedildiğini belirtti ki bu ifadenin Aralık’taki el koyma sürecine atıfta bulunduğunu düşünüyoruz. Düzenleyici ortama dair süregelen belirsizlik göz önüne alındığında haberi kısmen beklenen olumsuz bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. Öte yandan şirket, önceden duyurduğu 1’e 9 bedelsiz sermaye artırımının 26 Haziran’da başlayacağını açıkladı (nötr).

SPK, Unlu Yatırım Holding ’de büyük ortağın %9,96’lık hisse kaydını reddetti, pozitif… Yönetim Kurulu Başkanı ve büyük ortak Mahmut Ünlü’nün, şirket sermayesinin %9,96’sına denk gelen 17,5 milyon B grubu payın satış için kaydettirilmesi başvurusu, SPK tarafından dün gerekçe belirtilmeden reddedildi. Hatırlatmak gerekirse Mahmut Ünlü, hem A hem de B tipi olmak üzere toplamda 95,7 milyon adet (%54,48 oranında) paya sahip. (Kamuyu Aydınlatma Platformu, Tera Yatırım)

Borusan Boru Sanayi , Gemlik Kampüsü’nde operasyonları konsolide edecek yaklaşık 56 milyon ABD doları tutarında yatırım projesi başlattı, pozitif… İstanbul Halkalı ve Bursa’daki üretim hatları Gemlik’e taşınacak. Bu adım, operasyonel verimliliği artırmak, sabit maliyetleri azaltmak ve yaklaşık 30 milyon ABD doları tutarında işletme sermayesi iyileştirmesi sağlamak amacıyla atılıyor. Yatırımın 24 ay içinde tamamlanması planlanıyor ve konsolide FAVÖK marjına 50–100 baz puan katkı sağlaması bekleniyor. Gemlik Kampüsü otomotiv, inşaat ve sanayi sektörlerine entegre üretim merkezi olarak hizmet verecek. (Kamuyu Aydınlatma Platformu, Tera Yatırım)

Fitch Ratings, Halkbank ’ın notunu B+ seviyesinde teyit etti, Negatif İzleme’den çıkardı, durağan görünüm atadı, sınırlı pozitif… Fitch Ratings, Halkbank’ın kredi notunu B+ seviyesinde korurken, daha önceki “Negatif İzleme” durumunu kaldırarak “Durağan” görünüm atadı. (Fitch Ratings)

Merkez Bereket Gıda, BIM hissesi aldı: 48 milyon TL (1,2 milyon ABD doları) değerinde, hafif pozitif… BİM’in büyük ortaklarından Merkez Bereket Gıda, 19 Haziran’da ortalama 477,21 TL fiyattan 100 bin adet BIM hissesi satın aldı. Bu işlem sonrası şirketin payı %15,17’ye yükseldi. (Kamuyu Aydınlatma Platformu, Tera Yatırım)



RAPORUN TAMAMINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ...